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About SZ Consulting

Wir sind ein unabhängiger Finanzberater und Vermögensverwalter für Privat- und Firmenkunden sowie Stiftungen und Pensionskassen. Wir verfügen seit dem 12.09.2022 über die FINMA-Lizenz. Wir beraten Sie umfassend und mit Augenmass, unter Einbezug Ihrer finanziellen Möglichkeiten – unabhängig Ihrer bestehenden Bankbeziehungen. Gemeinsam mit Ihnen als Privatkunde erarbeiten wir, anhand Ihrer Bedürfnisse, Ihrer aktuellen Lebenssituation und Ihrer individuellen Ziele die ideale Anlagestrategie, die zu Ihnen und zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Für Sie als Vertreter einer Institution setzen wir uns mit unserem Netzwerk ausgewählter Spezialisten engagiert und partnerschaftlich ein und übernehmen das Risikomanagement des Kapitals gemäss den gebotenen Anlagegrundsätzen und der regulatorischen Anforderungen. Unsere Methodik und die verschiedenen Anlageinstrumente werden Ihnen nachvollziehbar und verständlich dargelegt. Durch ein aktives Portfoliomanagement und eine permanente Überwachung betreuen wir Ihre Anlagewerte gewissenhaft und liefern messbare Resultate. Wir freuen uns, Ihnen auch bei Fragen zu Pensionierung, Erbaufteilung, Nachlassplanung, Nachfolgeregelung in Ihrem Unternehmen, Liegenschaftsverwaltung oder Versicherungsschutz als vertrauter und engagierter Partner zur Seite zu stehen und unser sorgfältig aufgebautes Netzwerk an internationalen unabhängigen Fachleuten mit Ihnen zu teilen. Dank unserer Unabhängigkeit und unseres persönlichen Engagements können wir uns vorbehaltlos und unvoreingenommen für Ihre Anliegen einsetzen, um für Sie die massgeschneiderte Lösung auszugestalten und umzusetzen. Wir bieten Ihnen damit Sicherheit und Ruhe, damit Sie sich auf Ihre Wesentlichkeiten konzentrieren können.

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